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中信证券:AI与数据要素带来新需求 数据产业链有望迎来新一轮高速发展
发布时间:2024-12-10 12:07:20

  

中信证券:AI与数据要素带来新需求 数据产业链有望迎来新一轮高速发展

  2)数据平台:大数据平台整合AI Infra能力◆★■,正逐步向“数据+AI■◆★■★■”的LLMOps平台演进,该行预计国内相关市场空间有望达到300亿元◆★■★◆,伴随大模型落地场景有望逐步兑现。

  2)数据平台:大数据平台向◆■■“数据+AI■★◆”平台演进★◆★,生成式AI驱动各领域行业模型落地,带来大量训练和管理需求打开市场空间;

  1)数据库:该行测算传统关系型数据库依托本轮信创有望释放300亿新空间,该行判断2025-2026年或将逐步放量形成建设高峰期,对应每年百亿市场空间◆■■★■;非关系型向量数据库受益于生成式AI发展有望打开38亿元市场空间◆★■,商业模式上从开源逐步走向闭源。

  国内数据产业链仍处于发展初期,当前AI Infra、数据要素■◆、国产化信创三大产业趋势驱动下,数据产业链有望迎来新一轮发展机遇★★。该行预测数据库、数据平台、基础数据服务三个核心环节的需求弹性显著,有望率先受益于需求扩增打开市场空间★◆◆◆◆★,分别梳理投资主线)数据库:传统关系型数据库为信创核心品类,政策和资金支撑下具备较高弹性;

  智通财经APP获悉■■◆◆,中信证券发布研报称■■,数据产业链拥有万亿广阔空间,在政策、技术、供需等因素共同支撑下有望迎来新一轮高速发展,AI Infra、数据要素★■◆★、信创三大产业趋势有望成为核心方向◆★■★■。该行认为,当前产业链中数据库、数据平台■■◆◆★、资源服务等核心环节仍处于发展早期阶段★★■◆,直接受益于产业发展趋势,具备显著需求弹性,测算相关领域新市场空间或达数百亿元★◆★■。建议关注数据库、数据平台和资源服务领域的领军企业。

  AI技术发展不及预期;数据安全与合规风险★◆;行业竞争加剧◆■◆;政策推出和落地不及预期;法律法规建设不及预期。

  3)资源服务★■◆◆★★:参考艾瑞咨询数据,当前国内AI基础数据服务市场规模约45亿元,其中第三方品牌服务商市占率约35%,对应空间约16亿元。该行预计伴随生成式AI逐步走向多模态,行业将迎来快速发展,品牌服务商市占率有望稳步提升◆■,预计中期有望打开4倍空间◆◆■。

  当前政策持续加码数字中国、信创★★◆■◆★、数据要素等方向,云边端协同发展下,国内数据资源生产规模与处理能力快速进步,企业数字化需求蓬勃发展,数据产业链已经进入发展快车道★■■。根据《数据产业图谱(2024)》显示◆■■■,2023年我国数据产业规模达2万亿元■★■★■◆,参考IDC数据,我国大数据IT支出规模将从2023年的250亿美元增长到2028年的502.3亿美元,5年CAGR为21.9%★◆★◆■★。其中软件市场规模将超过175亿美元,增速位居技术市场第一,数据产业相关软件市场具备强大发展潜力。

  产业趋势◆◆:AI与数据要素带来全产业链新需求,国产化信创利好数据库领域,行业迎来新一轮发展机遇■■★■★。

  1)AI Infra■◆:AI带来庞大Infra需求,数据是AI Infra核心环节,产业链中的向量数据库■■■★、数据管理平台、AI数据服务等环节将直接受益于生成式AI新需求。

  3)数据资源服务:生成式AI带来迫切数据需求,多模态趋势打开行业天花板,海外相关领域景气度较高,国内与数据要素有望形成共振实现加速发展。

  2)国产化:当前行业信创接棒党政信创,数据库为本轮信创替代的核心方向★◆◆■■■。海外公司仍占据较大份额■◆■■,具备广阔替代空间。

  3)数据要素:10月8日,数据局印发《国家数据标准体系建设指南》,数据要素政策有望逐步加速。当前数据资产入表进入落地阶段,数据基础设施建设、数据服务■■★★★◆、数据产品加工等领域公司有望获得新机会。


 
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